销售 Agent 能做什么。下面把要点按落地顺序拆开，每一条都对应一个可执行动作。
线索初筛
自动读取线索信息，判断是否符合目标客户特征并给出优先级。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
资料准备
拜访前自动汇总客户历史、合同情况与待办事项。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
记录归档
沟通结束后自动整理结论与下一步，减少手工录入。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
落地建议
- 从辅助动作起步，不要一上来就让它做判断与决策
- 每个场景都要有明确的人工确认环节
- 记录使用效果，逐步扩大适用场景
流程和工具是配套的：流程定方向，工具保证动作不被遗忘。9527CRM 支持客户分级、公海流转、跟进提醒与数据看板，数据存放在企业自己的服务器上，想了解可以联系咨询。
