首页 / 产品中心

产品中心

七大模块覆盖客户管理全流程：客户资产沉淀、拜访台账、合同管控、数据看板、移动外勤。轻量不等于简单，每一处都为真实业务场景打磨。

MODULE 01

客户管理（核心）

Customer Management

建立企业统一的客户资产池：完整档案、等级分级、公海流转、批量操作，客户资产沉淀在企业自己手里。

客户全生命周期管理：新增、编辑、查看、停用、归属转移、分配、回收
完整客户档案：行业、联系人、电话、地址、来源、跟进状态、归属人、所属部门
客户等级自定义分级：KA 大客户 / 一般客户 / 小客户
客户公海机制：超期未跟进自动回收、主动领取、批量流转
批量操作：Excel 模板导入导出、批量分配、批量修改等级与跟进状态

MODULE 02

拜访记录管理

Visit Records

线下/线上拜访全程留痕，形成完整跟进台账，主管可全程监控团队拜访情况。

拜访登记：拜访时间、拜访方式、拜访内容、跟进结果、下次跟进计划
拜访照片上传，现场情况有图有据
多维度查询：按客户、销售、时间、拜访类型筛选
权限管控：销售仅看个人拜访记录，主管查看团队全部记录
拜访频次统计报表，每条记录自动关联客户跟进时间线

MODULE 03

合同管理

Contract Management

合同全生命周期线上化，签约业绩与回款风险一目了然。

合同新增、编辑、归档、作废、终止，关联客户与归属销售
合同档案：编号、签约/到期时间、金额、付款方式、附件上传（PDF/图片）
状态流转：待审核、已签约、执行中、已到期、已作废
合同到期提醒、超期未跟进提醒
按时间/客户/金额筛选统计，支持批量导出

MODULE 04

数据统计与看板

Dashboards

把经营数据变成管理动作，问题在数据里先被发现。

销售个人数据：客户数、新增客户数、拜访次数、签约合同数、签约金额
团队数据（主管可见）：整体业绩、成员数据对比、客户分级占比、公海流转
客户统计：KA/一般/小客户分布、新增趋势、跟进转化率
报表实时更新，支持截图与导出 Excel

MODULE 05

系统基础设置

Administration

字段、规则、字典全可配置，业务变化系统跟着变，无需二次开发。

客户字段自定义：按业务需要新增、修改自定义字段
公海规则自定义：自动回收时间、领取次数限制
数据字典配置：客户来源、跟进状态、行业类型
操作日志、登录日志全程记录，可审计追溯

MODULE 06

移动端 APP

Mobile App

外勤轻量级办公，安卓、iOS 双端适配，可正常上架官方应用市场。

移动端拜访签到，随手记录跟进结果
客户查询与跟进，外勤路上随时处理
精简冗余、保留销售高频核心操作，上手零培训
与 PC 端数据实时同步

MODULE 07

开放能力

Open API

开放 API 连接现有业务系统，让 CRM 融入企业已有的数字化体系。

标准 REST API 与 Webhook
与 ERP/OA/企微等系统对接
数据批量导入导出工具
开放接口文档与技术支持

联系我们

开启您的数字化转型之旅

无论您处于哪个行业，我们都能为您提供量身定制的一体化客户管理解决方案。立即联系我们，获取免费方案咨询与产品演示。

☎

咨询热线

◉

公司地址

广州市天河区天河路518号901

✉

公司全称

广州玖伍贰柒软件有限公司

扫码添加客服微信

获取免费方案咨询与产品演示

9527CRM 客服微信二维码

或拨打 19700200170