客户交接清单：让离职不再等于客户流失。这类问题几乎每个团队都会遇到，区别只在于有人提前绕开，有人用项目时间学费。
名下客户清单已导出
列出全部在跟与已成交客户，标注当前阶段。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
重点客户已当面交接
A 类客户由接手人陪同拜访或通话，确保关系延续。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
跟进记录已完整
最近一次沟通结论与下一步计划已补录。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
承诺事项已同步
对客户做出的承诺、待交付事项逐条移交。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
合同与回款状态已核对
在执行的合同与应收款项状态确认无误。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
系统权限已调整
原负责人的权限与账号按流程停用或转移。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
客户已被告知
通过合适的沟通方式让客户知道服务由谁继续负责。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
检查时的三个提醒
- 交接不是发一份表格，重点客户必须有面对面的过渡
- 把交接完成情况纳入离职流程，未完成不予办结
- 交接后三十天内做一次回访，确认客户体验没有断层
把这些动作固定进系统，管理就从靠人盯变成靠机制跑。9527CRM 的做法是把客户、跟进、合同、报表四件事做轻做顺，私有化部署让数据留在企业自己的服务器上，需要的话可以约一次演示，用你的真实流程跑一遍。
