上系统时想得很全，客户行业、规模、来源、意向等级、预算区间，一股脑设成必填。结果销售的填法是随便选一个，先把流程走完。数据看起来完整，实际全是噪声。
一、字段过多的两个代价
- 录入阻力大：一次跟进要填五分钟，销售宁愿不填
- 数据不可信：为了通过必填而随手乱选，报表失去意义
二、必要字段：四到六个
- 客户名称
- 联系人
- 联系方式
- 跟进阶段
- 下一次跟进时间
这五项足够支撑日常跟进和基本统计。其他字段先留空，作为选填，等团队习惯之后再逐步要求。
三、必填要分场景，不是一刀切
- 新建客户时，只要求名称和联系方式
- 标记为商机时，要求阶段和预计成交时间
- 标记为赢单时，要求合同金额和签约日期
分场景的意思是不同阶段只要求当下真正需要的字段，而不是一上来就要求全部。
四、用可见性替代强制
与其把所有字段设成必填，不如把空缺字段在常用视图里显示出来。谁的关键信息长期空白一眼可见，比强制填写更能推动补全。
五、字段要定期清理
- 每半年看一次字段使用率，长期无人填写的字段考虑停用
- 合并含义相近的重复字段
- 新增字段前先确认有没有现成的可以复用
字段越多，系统越重，慢慢就没人愿意用了。9527CRM 支持按阶段配置必填项，先让数据流动起来，再慢慢把颗粒度做细，系统才会越用越顺。
