关于CRM 和 ERP 到底谁管什么，网上讲原理的多，讲清楚具体怎么办的少。这篇把实操顺序整理出来，可以直接照着做。
CRM 管前端
客户、线索、商机、跟进、合同签约发生在成交之前。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
ERP 管后端
库存、采购、生产、发货、财务核算发生在成交之后。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
数据边界
客户主数据通常以 CRM 为准，订单执行与成本以 ERP 为准。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
重复建设
两边都录一遍客户与订单，是中小企业最常见的浪费。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
怎么选更稳妥
- 先明确哪套系统是客户主数据源，避免两边各自维护
- 用接口把合同与订单打通，成交后自动在 ERP 生成单据
- 把客户统一编码，让两个系统的数据能对上
- 先打通最痛的环节，不必一次性做全量集成
流程和工具是配套的：流程定方向，工具保证动作不被遗忘。9527CRM 支持客户分级、公海流转、跟进提醒与数据看板，数据存放在企业自己的服务器上，想了解可以联系咨询。
