「我们一直用 Excel 管客户，也还行？」——团队小的时候确实还行。但业务一长，Excel 会先在四个地方撞上天花板。对照看看，你的团队中了几条。
天花板一：数据各管一摊
每个销售一份客户表，格式都不一样，客户撞单、重复联系全靠运气。管理者想看全貌，得先花半天收集汇总——而数据早已经过时。
天花板二：跟进全靠记性
Excel 没有「该跟进了」的提醒。客户说下周再联系，销售一忙就忘，商机在沉默中过期，没人知道丢了多少单。
天花板三：人走数据丢
客户在销售个人表格里，离职带走客户零成本。老板经常是客户换了对接人才发现，为时已晚。
天花板四：协作无法进行
报价要审批、订单要交接、客户要分配——这些跨人的动作 Excel 全都做不了，只能靠喊。出现以上任何一条，就到了该上 CRM 的时候。
从 Excel 迁移到 CRM，怎么换不翻车
- 先定字段：统一客户命名规则与必填字段，清理后再导入
- 选轻的：选支持 Excel 批量导入的轻量级 CRM，半天完成迁移
- 小步走：先让核心团队用起来，跑通流程再全员推广
- 立规矩：新客户当天录入、跟进当天记录，制度跟上系统才有效
