客户交接是公司客户资产流失的高发时刻：交接变成「发一个表格、拉一个群」，接手人拿到一列客户名，别的什么都不知道。两个月后客户抱怨「换个人就变脸」，订单滑坡——损失全算在交接的草率上。

交接质量打分表（百分制）

  • 档案完整度 40 分：名下客户的档案字段完整、跟进记录连续、无长期空白
  • 关键信息移交 30 分：在谈商机的关键节点、承诺事项、联系人立场全部有记录
  • 关系移交 30 分：核心客户完成三方会议（离职人+接手人+客户关键人），或两周内完成正式引荐

验收规则

交接不是离职当天握手完成，而是「两周观察期」：期间抽查接手人对客户现状的掌握程度（随机抽三个客户让接手人讲现状），并回访两个核心客户确认体验无断层。分数不达标，原因要追到交接人还是接手人，和最后绩效挂钩——规则前置公示，交接才会被认真对待。

交接质量的底气来自档案质量：平时跟进记录越完整，交接越轻松。9527CRM 的客户档案让交接从「复制脑子」变成「移交权限」，接手人打开档案就能掌握客户全貌——这也是把客户资产沉淀在系统里的最大回报。