打开一些公司的客户档案，标签栏能列出两百多个：从「意向强」到「老板姓张」什么都有。结果是筛不出来、统计不了、也没人愿意维护。问题不在工具，在于把三件不同的事混成了一件。
一、先把三种信息分清
- 字段：取值确定、只能有一个的事实，如行业、规模、城市、合作状态
- 标签：可以多值并存、会随时变化的标记，如关注点、兴趣点、临时状态
- 分层：基于规则算出来的客户等级，如战略、重点、普通
二、一个判断标准就够
拿不准该建字段还是标签，就问一句：这个信息会不会同时有多个值？只可能有一个值的做成字段——行业只能有一个；可能同时有多个值的做成标签——客户的关注点可能既是价格又是交期。
三、标签要少而稳
- 每个业务主题下的标签控制在五到八个，多了就没人看得过来
- 统一前缀，比如「关注点-」「阶段-」，方便检索和合并
- 不要把客户名、人名做成标签，那是字段或记录该干的事
- 每季度合并一次同义标签，避免「价格敏感」和「在意价格」并存
四、分层必须由规则驱动
分层最大的价值是可以自动更新。规则举例说：年采购额、近半年活跃度、战略价值三项打分，落入不同区间自动定级。如果靠人工手动点等级，三个月后一定全乱，因为没人会记得给自己的每个客户重新评级。
五、维护机制比规范本身更重要
指定一个人，哪怕是兼任，每季度做一次标签盘点：删掉零使用的、合并重复的、检查分层结果是否符合业务直觉。没有维护机制的规范，写出来的第一天就是终点。
归档这件事，本质是让信息能被检索到。9527CRM 把字段与标签作为两种独立结构分开维护，分层支持按规则自动计算——结构清楚了，筛选才真的筛得动。
